Fuzje i przejęcia
Zapewniamy doradztwo transakcyjne w obszarze fuzji i przejęć od etapu analizy po domknięcie i integrację. Łączymy prawo korporacyjne, doradztwo podatkowe i doradztwo gospodarcze, aby każda transakcja była bezpieczna, uzasadniona biznesowo i dobrze przygotowana pod późniejsze zarządzanie oraz ład korporacyjny.
Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawnego
Kancelaria Prawna Banach
Spółka komandytowa
Umów się na
spotkanie
Porozmawiajmy o tym, w jakim punkcie jest planowana transakcja i jakich decyzji kapitałowych dziś potrzebuje Twoja firma. Umów spotkanie, a przejdziemy przez cele M&A, główne ryzyka i możliwe scenariusze działania oraz zaproponujemy dalsze kroki dopasowane do skali i profilu przedsięwzięcia.
Na czym polega nasze wsparcie przy fuzjach i przejęciach?
Doradzamy zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. W fazie przygotowawczej prowadzimy due diligence prawne, finansowe i organizacyjne, identyfikujemy ryzyka oraz nieprawidłowości, a następnie przygotowujemy raport z rekomendacjami dalszych kroków. W przedsiębiorstwach produkcyjnych dodatkowo analizujemy potencjał technologiczny i majątek trwały, aby realnie ocenić wartość i możliwości rozwoju.
Równolegle wspieramy analizę strategiczną, ocenę celów inwestycyjnych lub sprzedażowych, identyfikację potencjalnych inwestorów albo celów przejęcia oraz wstępną wycenę i ocenę opłacalności transakcji.
Na tej podstawie projektujemy strukturę właścicielską i finansową transakcji, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej i bezpieczeństwa regulacyjnego. Minimalizujemy ryzyka transakcyjne, porządkujemy ład korporacyjny i wskazujemy, jak transakcja wpłynie na procesy biznesowe w nowej strukturze.
Wspieramy przygotowanie kluczowych dokumentów takich jak NDA, listy intencyjne, umowy sprzedaży udziałów lub akcji oraz pełną dokumentację korporacyjną i rejestrową. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, dbając o zabezpieczenie interesów klienta na każdym etapie aż do podpisania i zamknięcia transakcji. Po finalizacji możemy uczestniczyć w fazie integracji, w tym w przeglądzie procesów, systemów i rozliczeń.
Jak pracujemy i co zyskuje Twoja firma?
Rozpoczynamy od zdefiniowania celu transakcji z perspektywy właścicieli i zarządu: czy celem jest wyjście z inwestycji, pozyskanie partnera strategicznego, wejście na nowy rynek, czy dobudowanie kompetencji lub mocy produkcyjnych.
Na tej bazie określamy kryteria, które musi spełnić potencjalny inwestor albo spółka przejmowana, oraz zakres analizy, jaką należy wykonać przed podjęciem decyzji. W fazie due diligence pracujemy zespołowo, łącząc kompetencje prawne, finansowe i podatkowe, tak aby obraz sytuacji był pełny, a ryzyka nazwane i skwantyfikowane.
Kolejny krok to zaprojektowanie optymalnej struktury transakcji, wybór formy prawnej i finansowania, a także dopasowanie rozwiązań podatkowych do profilu działalności i planów rozwojowych.
W toku negocjacji pomagamy utrzymać spójność oferty z założeniami strategicznymi oraz reagować na ujawnione w toku procesu ryzyka. Z perspektywy firmy klient zyskuje uporządkowany proces M&A z jasnym podziałem ról, lepszą kontrolę nad ryzykami prawnymi i podatkowymi, większą przewidywalność efektów finansowych oraz większą szansę na to, że transakcja będzie realnym wzmocnieniem biznesu, a nie tylko formalną zmianą właścicielską.
Kiedy szczególnie warto skorzystać z tej usługi
Wsparcie w fuzjach i przejęciach jest szczególnie potrzebne, gdy rozważasz sprzedaż całości lub części biznesu i chcesz przygotować firmę do procesu sprzedażowego.
Jest równie ważne, gdy planujesz przejęcie konkurenta, dostawcy lub podmiotu komplementarnego i potrzebujesz rzetelnego due diligence oraz analizy opłacalności. Przydaje się także wtedy, gdy inwestor finansowy lub branżowy składa ofertę i trzeba ocenić jej warunki oraz konsekwencje dla ładu korporacyjnego i zarządzania.
Kluczowe staje się również wtedy, gdy transakcja wiąże się z istotnymi skutkami podatkowymi, koniecznością przekształceń lub integracją kilku spółek w jedną strukturę.
