Fundacje rodzinne
Pomagamy zaplanować i zbudować fundację rodzinną tak, aby bezpiecznie porządkowała majątek, wspierała sukcesję i dawała jasne zasady dla kolejnych pokoleń.
Łączymy doradztwo gospodarcze, podatkowe i korporacyjne, dzięki czemu fundacja rodzinna staje się stabilnym narzędziem zarządzania majątkiem, a nie tylko konstrukcją prawną.
Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawnego
Kancelaria Prawna Banach
Spółka komandytowa
Umów się na
spotkanie
Porozmawiajmy o tym, jaki model fundacji rodzinnej najlepiej zabezpieczy majątek i potrzeby Twojej rodziny. Umów spotkanie, a przejdziemy przez obecną strukturę aktywów, ryzyka sukcesyjne i możliwe scenariusze działania oraz zaproponujemy plan utworzenia i wdrożenia fundacji rodzinnej dopasowany do Waszej sytuacji.
Jak rozumiemy rolę fundacji rodzinnej?
Fundacja rodzinna ma uporządkować majątek i decyzje wokół niego, zapewniając ciągłość międzypokoleniową i ograniczając ryzyka związane z sukcesją.
Zaczynamy od analizy sytuacji rodzinnej i biznesowej: struktury udziałów, aktywów prywatnych i firmowych, roli poszczególnych członków rodziny oraz planów na kolejne lata. Na tej podstawie dobieramy model fundacji, sposób funkcjonowania organów oraz zasady świadczeń dla beneficjentów.
Przygotowujemy dokumenty założycielskie, w tym statut, wspieramy proces rejestracji w sądzie i formalności towarzyszące. Projektujemy ład korporacyjny fundacji: skład i kompetencje organów, zasady podejmowania decyzji, procedury kontrolne.
Wspólnie z klientem definiujemy zasady przyznawania świadczeń i benefitów dla beneficjentów tak, aby były jasne, możliwe do stosowania i spójne z celami rodzinnymi.
W obszarze majątku doradzamy, jakie składniki i w jakiej kolejności wnieść do fundacji. Obejmuje to nieruchomości, udziały, gotówkę i inne aktywa. Łączymy prawo korporacyjne, doradztwo podatkowe i doradztwo gospodarcze tak, aby sposób przenoszenia majątku był bezpieczny podatkowo, możliwy do obrony w razie kontroli i zgodny z planami inwestycyjnymi.
Wspieramy w wycenie aktywów, przygotowaniu dokumentacji oraz budowie strategii inwestycyjnej i ochrony majątku.
Jak pracujemy i co zyskuje rodzina?
Proces rozpoczynamy od rozmowy o celach: czy fundacja ma przede wszystkim chronić majątek, uporządkować udziały w firmie rodzinnej, zabezpieczyć konkretne osoby czy też zbudować długoterminową strukturę dla całej rodziny. Następnie wykonujemy przegląd obecnej struktury majątkowej, umów, spółek i ryzyk sukcesyjnych. Na tej podstawie przygotowujemy propozycję modelu fundacji rodzinnej, zasad działania organów oraz schematu wniesienia majątku.
Pracując nad dokumentami, dbamy o prosty język i praktyczną wykonalność zapisów. Uzgadniamy zasady wypłat i świadczeń dla beneficjentów, tak aby uniknąć późniejszych sporów. Równolegle analizujemy skutki podatkowe i prawne wniesienia majątku oraz przyszłych wypłat. Po rejestracji fundacji pomagamy wdrożyć ład korporacyjny, procedury decyzyjne i podstawowe narzędzia raportowania dla założycieli oraz beneficjentów.
Z perspektywy rodziny i właścicieli biznesu fundacja rodzinna daje większe bezpieczeństwo majątku, uporządkowaną strukturę własnościową, mniejsze ryzyko konfliktów sukcesyjnych i jasne zasady wypłat. Umożliwia planowanie w horyzoncie kolejnych pokoleń, a nie tylko w ramach bieżących decyzji zarządczych. Dodatkowo, dobrze zaprojektowana struktura fundacji pozwala wykorzystać dostępne rozwiązania podatkowe przy zachowaniu zgodności z przepisami.
Dla kogo i kiedy szczególnie warto?
Usługa jest przeznaczona dla rodzin prowadzących firmy lub posiadających złożony majątek, które chcą uporządkować sposób zarządzania aktywami i przekazania ich kolejnym pokoleniom.
Szczególnie warto rozważyć fundację rodzinną, gdy w firmie rodzinnej rośnie liczba wspólników, pojawiają się kolejne generacje i nie ma już jednego dominującego właściciela, gdy część majątku ma charakter biznesowy, a część prywatny i potrzebne jest wspólne ramowe rozwiązanie, gdy założyciele chcą uniknąć sporów sukcesyjnych i przypadkowego podziału majątku w wyniku dziedziczenia ustawowego oraz wtedy, gdy rodzina myśli o długoterminowej strategii inwestycyjnej i potrzebuje stabilnej struktury dla jej realizacji.
